首先，中小企业需要对销售过程进行量化管理。随着中小企业管理信息化重心从进销存管理向销售管理逐步迁移，中小企业出现了对销售过程进行量化控制的需求。从而在企业从职能型管理向过程型管理模式过渡过程中，使中小企业找到业务的节点进行有效管理，进而使自己在经济转型期率先获得竞争优势。
　　其次，需要性价比适合的产品。中小企业相对简单而集中的业务体系，需要的客户关系管理软件的功能简单实用，就好比傻瓜相机满足把照片拍下来就行了，不需要专业相机拍摄的高精密度图像。同时，大而全的客户关系管理软件的价位也决不是中小企业所能承受的。 　　其三，需要基于ＷＥＢ的，满足电子商务时代的发展趋势，实现远距离、移动办公、分支机构之间的实时沟通。随着中小企业的发展和分支机构的建立，同样要求管好分布在各地的分支机构。比如一家咨询公司，在建立分支机构后，管好各地的分支机构就需要建立基于ＷＥＢ的客户关系管理软件。
　　其四，需要通用产品的个性化应用。供应用商希望用２０％的功能满足用户８０％的需求，企业希望花更少的钱满足自己更多的需求。这无疑是个矛盾。这需要供应商对中小企业管理有着准确领悟，对中小企业需求分析有着长期经验的，中小企业客户则需要对合作伙伴进行审慎甄别。
　　最后，需要易于实施维护的客户关系管理软件。中小企业不设专门的系统维护人员，因此“随需定制”型软件才是中小企业最欢迎的。
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